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电力设备与新能源行业点评:政策东风起 浙江明确海风补贴标准

  行业事件:

  7月4日,浙江舟山发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》,力争2022年开工0.3GW,核准1GW;同时明确了补贴政策,2022-23年,浙江省海上风电补贴规模分别按0.60GW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/kWh和0.015元/kWh。

  国补退坡地补接力,海上风电方兴未己

  继2022年我国海上风电项目不再享受国家补贴后,浙江成为了继广东与山东之后,第三个发布海上风电地方补贴的沿海省市;根据我们测算,若考虑地补,浙江海风项目全投资IRR可提升0.6pct。地方补贴是我国海上风电项目实现平价的重要路径之一,预计未来将有更多的沿海省市出台地方补贴政策,加快海风平价进程,进一步刺激海风需求;根据风电之音披露,今年上半年,我国海上风机公开招标规模超预期,高达16.1GW,其中已出台地方补贴的山东与广东的海风总招标数占比为69%,招标规模分别为2.2GW/1.7GW。更多地方补贴政策的落地,将进一步促进海上风电的发展,我们预计2022年海风招标规模有望突破25GW。

  下半年装机规模有望回暖

  由于2021年是我国海风项目享受国家补贴的最后一年,新增海风装机量创历史新高,达到16.9GW,同比+339.5%。今年上半年受沿海省市疫情暴发以及原材料价格高企等因素限制,海上风电项目开工率较低。现阶段,随着影响海上风电项目建设的不利因素减弱,结合风机大型化技术降本、地方补贴出台,共同助推海风项目收益率的提升,下半年海风装机规模有望实现显著回升。我们预计2022-25年我国海上风电新增装机量有望分别达到8.3/16.6/24.9/33.2GW,年均新增装机量为21GW,2022-25年CAGR为58.7%。

  投资建议

  短期维度,原材料价格环比呈下降趋势,零部件环节成本压制解除,业绩有望逐季改善,建议关注叶片龙头中材科技。长期维度,看好受益于海上风电发展,“异军突起”的电缆与桩基环节,推荐关注电缆领军企业中天科技、东方电缆,桩基龙头海力风电。主机厂方面,建议关注大型化技术领先的海上风机龙头明阳智能,盈利能力突出并发力海风的优秀风机制造商三一重能。

  风险提示:

  风电招标规模不及预期、风电新增装机规模不及预期、原材料价格波动。

文章来源; 国联证券股份有限公司

分享到:0  时间:2022-07-06 来源:国联证券股份有限公司 

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