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          行业景气观察:光伏产业链维持较高景气度 猪价持续反弹

            4 月份以来在疫情影响下汽车产销承压,新能源车产销增速收窄;中游重卡、挖机等销量仍旧低迷,光伏板块在装机量上行的驱动下维持较高景气度。此外本周猪肉价格上行带来养殖行业景气度边际改善。后续随着疫情的逐步缓解,复工复产陆续推进,推荐关注汽车电动化智能化核心领域的机会以及消费板块复苏机会。

            【本周关注】4 月受疫情影响,长三角地区停工停产,汽车产销承压。4 月份汽车产销环比、产销同比较大幅下行,为近十年来同期月度新低,乘用车和商用车产销环比和同比均呈现大幅下降,国内新能源汽车产销环比有所下降,但仍高于上年同期水平,产销同比继续保持增长。后续来看,国内疫情高点已过,复工复产有序进行,供给将呈现逐步改善的趋势,3-4 月延迟的消费也将逐步释放,叠加相关政策,预计新能源车渗透率将进一步加速,推荐关注复工复产后汽车电动化智能化核心领域的机会。

            【信息技术】4GB 1600MHz DRAM 存储器、32GB NAND flash 存储器价格周环比下跌,64GB NAND flash 存储器价格周维持不变;4 月集成电路进口、出口金额同比增幅有所收窄,贸易逆差同比增幅扩大;3 月全球半导体销售额同比增幅缩窄,美洲、欧洲、日本、中国和亚太地区销量同比增幅缩窄。

            【中游制造】本周DMC 价格上行,正极材料、部分锂材料、钴产品价格下行。

            本周光伏行业综合价格指数上行,电池片、多晶硅价格指数上行,组件、硅片价格指数与上周持平;本周光伏产业链中硅料价格下行,组件、硅片价格与上周持平;4 月汽车产销环比、产销同比大幅下行,创十年来同期月度新低;乘用车和商用车产销环比和同比均呈现大幅下降;国内新能源汽车产销环比有所下降,但仍高于上年同期水平,产销同比继续保持增长; 4 月挖掘机、装载机销量同比继续下行;重卡销量连续十二月下滑,同比下滑近8 成;CCFI、BDTI 周环比下行,CCBFI、BDI 周环比上行。

            【消费需求】本周仔猪、生猪、猪肉价格上行;自繁自养生猪养殖、外购仔猪的养殖亏损缩小。肉鸡苗、鸡肉价格上行。蔬菜价格指数下行,玉米、棉花期货结算价下行。本周电影票房收入、观影人数、电影上映场次周环比上行。

            【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比下行,铁矿石、钢坯、螺纹钢价格下行;主要钢材品种库存上行,国内港口铁矿石、唐山钢坯库存下行;唐山钢厂高炉开工率上行,唐山钢厂产能利用率上行。动力煤期货结算价上行,焦煤、焦炭期货结算价下行。秦皇岛港、天津港焦炭库存下行,京唐港炼焦煤库存上行。全国及多地水泥价格指数下行。Brent 国际原油价格下行,无机化工品期货价格多数上涨,醋酸涨幅较大。有机化工品期货价格涨跌互现,纯苯、甲苯、苯乙烯、二乙二醇、DOP、沥青价格上涨,甲醇、PTA、二甲苯等价格下跌,燃料油价格跌幅较大。

            本周工业金属价格普遍下跌,锌、锡、镍价格跌幅较大,库存涨跌互现?;平?、白银现货价格下跌。

            【金融地产】货币市场净回笼400 亿元,隔夜SHIBOR 利率较上周下行。A 股换手率下行、日成交额下行。本周土地成交溢价率、商品房成交面积下行。

            【公用事业】我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价下行。

            风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动。

            
            声明:(文章来源:招商证券股份有限公司)灵核网转载此文目的是传递更多信息,如来源标注有误,或文图有侵或者不让转载,可在灵核网官网底部400热线私信我们,我们会第一时间删除处理!

          分享到:0  时间:2022-05-13 来源:招商证券股份有限公司 

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